爱酷游:用一根数据线后的手机桌面香港神算子

时间:2019-11-21

  今年是淘宝创立“双11”网络促销活动第10个年头,这一促销活动在国内已经成为一项全民参与的狂欢节,开展促销活动的电商平台越来越多,每年各家的互砍、盖楼、城城分现金等活动形式花样百出,到了今年俨然成为一场场“拉人头”大赛。

  “拉人头”,学名是流量导入。不正是中国现实与远景的真实写照吗?金光佛论,中国的互联网电商发展到如今已经非常成熟,可以说国内互联网经济主要是由电商拉动的,现在几乎很少有人没有直接或间接的网购过,一些年轻人甚至每天都会在淘宝下上一两单。电商聚集了最大范围的互联网流量,可即便如此,他们还是要不断的完成两种动作:巩固已有流量,拓展或抢夺新流量。

  据报道,拼多多获客成本已从2016年的10元/人增长到2018年的143元/人,京东2017年的单个获客成本为226元/人,2018年竟上升到1500元/人。这些巨头尚且如此,其他的细分产品或网站的获客成本只会更高。可见,互联网的下半场人口红利消失,流量成为一种稀缺资源,可谓是兵家必争。

  爱酷游的特殊渠道是网吧,其运营逻辑是通过在网吧推广自主开发的移动应用程序APP组合(“爱酷游APP”)来获取用户,再向客户的移动应用程序引入用户流量,从中收取用户获取服务费或参与收益分成。

  90后们也确实给爱酷游带来了不可小觑的收益。2016年、2017年、2018年,爱酷游的收入分別为4570万、1.01亿、1.21亿,净利润分别为2440万、6490万、9480万元,毛利率分别为94.9%、97.6%、94.7%,同这家公司的体量相比,其收益和毛利率水平可以说是相当之高,高到什么程度呢,高于以93.74%毛利著称的贵州茅台(600519.SH)。

  不难注意到,爱酷游是已崭露头角的国内专注于将网吧流量导入移动端的第一家也是唯一一家公司,所覆盖的网吧占比为14%。从这个层面上看,爱酷游的市场开拓前景还是很广阔的。同时,其收益又与自有APP的用户数量密切相关,通过继续覆盖更多的网吧,增加自有APP的用户数量,通过流量变现来增加收入是爱酷游眼前最为直接的发展模式。

  可以看出,爱酷游主营的APP组合用户每年稳定增长,根据上表趋势,按照用户年未来2年平均复合增长率39%计算,2019年爱酷游APP的用户预计达到7228万,2020年则将达约1亿。按近两年单个用户均为爱酷游带来2.3元左右的收入的水平来看,预测其2019年通过用户获取实现的收入约为1.66亿元,较上年增长40%,而2020年则可以达到2.3亿元,较上年增长39%。

  为了增加流量变现收入,香港神算子00468。需要继续扩大网吧的覆盖范围,这是一种直接增大流量的方式,除此以外,爱酷游也在提升流量转化效率方面进行着努力。今年6月,爱酷游在网吧正式推出一款集新闻、内容创作、集合和发行的平台——三国日报APP。

  类似的资讯类APP有“趣头条”,2016年6月上线W+的爆发式增长,在一周年之际,下载量排名上升至App Atore资讯类APP的第5位,2019年一季度,实现净营收11.2亿元人民币。截至2019年6月,“趣头条”月活用户达到1.19亿,用户在线小时,充分说明资讯类APP市场规模的广阔。但即便如此,趣头条依旧尚未能盈利,资讯类APP的商业本质是流量的倒卖,获取用户的成本如果高于售卖给广告主的价格,就会陷入持续烧钱的恶性循环。趣头条定位于仍算得上是流量蓝海的下沉市场,2019年第二季度月活用户达到1.19亿时,对应的获客成本约为6.93元,相比于自身上年同期的5.15元增长了接近35%,算不上具有成本优势。爱酷游近3年的获客成本维持在0.3元左右,三国日报继续通过网吧获客,也能维持一个相当低的成本,据接近爱酷游的工作人员透露,三国日报上线首月就已盈利。当然,三国日报也需要找准自己的定位,在资讯类型的偏重上打造出特色。

  同样地,对于原有的流量分发APP而言,由于爱酷游主攻特殊流量群体,如果能够针对这一群体的喜好和特征搭建更加个性化的应用分发场景,精准匹配到用户群体的真实需求,真正做到渠道的“细而精”,想必会有可观的“固粉”效果,甚至能够形成一个稳定的生态圈,拥有稳定的活跃用户,不仅能提升其既有业务的效果,也可以为新业务的拓展提前布局。

  总的来说,在这个流量越来越贵的年代,未来几年爱酷游的原有业务拓展空间还是比较可观的。当然,想要成为一个成熟的互联网公司,也不能只依靠现有业务。从招股书中我们看到,2019年起,爱酷游的广告代理收入大幅增加,且上半年收到的广告费已使得其成为应用程序的前三大游戏广告代理商,这是与国内一款最大的短视频移动应用程序达成合作的结果,同时,爱酷游也在尝试发展软件开发业务。


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